Sjálfvirkni

Þegar uppgjör er samþykkt geta aðgerðir keyrst sjálfkrafa — til dæmis að senda uppgjörið í tölvupósti eða búa til reikningsdrög í Payday. Þú samþykkir áfram hvert uppgjör sjálf(ur) með Samþykkja og senda á Uppgjör-síðunni; sjálfvirknin tekur bara við keflinu þaðan.

Þú finnur hana undir Sjálfvirkni í valmyndinni. Síðan er eins konar viðbótasafn: þú sérð sjálfvirknina sem er virk, bætir við nýrri og velur hverja aðgerð til að stilla hana.

Yfirlitið

Síðunni er skipt í þrjú svæði:

• Virk sjálfvirkni — spjöld yfir þær sjálfvirkni sem eru þegar til. Hvert spjald sýnir aðgerðina, stöðumerki (Virkt, Í bið eða Óstillt) og stutta lýsingu, t.d. „→ senda á 3 viðtakendur". Smelltu á spjaldið til að stilla það.
• Bæta við — aðgerðir sem þú getur bætt við: Senda uppgjör í tölvupósti (alltaf í boði) og Reikningsdrög í Payday (þegar Payday er virkt fyrir fyrirtækið). Smelltu til að bæta við.
• Væntanlegt — aðgerðir sem eru á leiðinni (vefkrókur, DK) — sýndar til upplýsingar en ekki hægt að virkja enn.

Virk sjálfvirkni efst, svæðið Bæta við með tölvupóstsaðgerðinni, og Væntanlegt með vefkrók og DK.

Að senda uppgjör í tölvupósti

Þetta er algengasta sjálfvirknin: þegar uppgjör er samþykkt fer það sjálfkrafa í tölvupósti á þá viðtakendur sem þú velur. Smelltu á spjaldið undir Virk sjálfvirkni (eða bættu við nýju undir Bæta við) til að opna stillingasíðuna.

Viðtakendur og afrit

Viðtakendum er skipt í tvo hópa:

• Viðtakendur — fá uppgjörið sent og sjást hver öðrum. Bættu við eins mörgum og þarf; að minnsta kosti einn þarf til að kveikja á sjálfvirkninni.
• Afrit — fá falið afrit af hverju uppgjöri (blindafrit). Aðrir viðtakendur sjá þau ekki. Tilvalið fyrir skjalasafn fyrirtækisins.

Reglan efst („Þegar uppgjör er læst → Senda uppgjör í tölvupósti"), viðtakendur og afrit, skilaboð, staða og undantekningar per viðskiptavin.

Til að bæta við viðtakanda slærðu inn netfang (og valfrjálst nafn) og smellir á Bæta við. Fjarlægðu viðtakanda með ×. Fyrsti viðtakandinn kveikir sjálfkrafa á sjálfvirkninni.

Skilaboð og tungumál

Undir Skilaboð velurðu efnislínu, skilaboð sem fylgja í tölvupóstinum og tungumálið sem uppgjörið birtist á. Tungumálið gildir fyrir alla viðtakendur nema viðskiptavinur sé með sitt eigið (sjá Undantekningar).

Staða

Undir Staða kveikirðu á sjálfvirkninni (Virkja) eða setur hana í bið (Setja í bið). Bið hendir engu — stillingin bíður þar til þú kveikir aftur. Ekki er hægt að virkja sjálfvirkni án viðtakanda; þá stendur „Bættu við að minnsta kosti einum viðtakanda til að virkja". Fjarlægja sjálfvirkni eyðir henni (með staðfestingu) — sagan varðveitist.

Undantekningar per viðskiptavin

Neðst sérðu þá viðskiptavini sem eru með eigin viðtakanda (stilltan á síðu viðskiptavinarins undir Uppgjörssending). Uppgjör þeirra fara á þeirra eigin viðtakanda í staðinn fyrir sjálfgefna listann — en afritin (blindafrit) fá alltaf sitt eintak. Þessi listi er aðeins til upplýsingar; breytt er á síðu viðskiptavinarins.

Payday — reikningsdrög

Þegar Payday er virkt fyrir fyrirtækið birtist Payday-spjald undir Bæta við. Þegar tengt er búa reikningsdrög til sig sjálf í Payday-reikningi fyrirtækisins um leið og uppgjör er samþykkt. Þú yfirferð og bókar drögin sjálf(ur) í Payday — Tímabók bókar aldrei sjálfkrafa.

Smelltu á Payday-spjaldið til að opna tengistillingarnar (clientId og clientSecret úr Payday-reikningnum). Sjá nánar á Payday-síðunni.

Gott að vita

• Þú hefur alltaf lokaorðið. Sjálfvirknin keyrist aðeins eftir að þú hefur samþykkt uppgjör sjálf(ur).
• „Sent" merkir afhent tölvupóstveitunni — það staðfestir ekki að viðtakandinn hafi opnað póstinn. Sjá dálkinn Afhending á Uppgjör-síðunni, sem sýnir alltaf hvert uppgjörið fór.
• Fleiri en ein sjálfvirkni. Þú getur haft margar tölvupóstssjálfvirkni (t.d. með ólíka viðtakendur) og Payday samhliða — hver keyrist sjálfstætt þegar uppgjör er samþykkt.

Sjá einnig: Uppgjör og Uppgjörssending á viðskiptavini.