Viðskiptavinir

Viðskiptavinir eru grunnurinn í Tímabók — allir tímar eru skráðir á verkefni, og hvert verkefni tilheyrir viðskiptavini. Hér stofnar þú viðskiptavini, stillir uppgjör þeirra og setur þá í geymslu þegar samstarfi lýkur.

Yfirlit yfir viðskiptavini

Smelltu á Viðskiptavinir í hliðarstikunni til að opna listann á /admin/customers. Hann sýnir alla viðskiptavini í töflu með dálkunum Nafn, Gjaldmiðill, Uppgjörsdagur, Verkefni og Staða.

Yfirlitið sýnir hvern viðskiptavin með gjaldmiðli, uppgjörsdegi (t.d. „25. hvers mánaðar"), fjölda verkefna og stöðumerki — Virkur eða Í geymslu.

Smelltu á nafn viðskiptavinar til að opna nákvæmnisíðuna hans. Uppgjörsdagurinn segir þér hvenær uppgjörstímabilið hans byrjar, og verkefnadálkurinn hversu mörg verkefni eru tengd honum.

Þegar enginn viðskiptavinur er til birtist línan „Engir viðskiptavinir enn — stofnaðu þann fyrsta til að geta skráð tíma." Þú getur ekki skráð tíma fyrr en að minnsta kosti einn viðskiptavinur og eitt verkefni eru til.

Stofna viðskiptavin

1. Smelltu á Nýr viðskiptavinur efst á listanum. Gluggi opnast.
2. Fylltu út reitina.
3. Smelltu á Stofna. Þú ferð beint á nákvæmnisíðu nýja viðskiptavinarins.

Nýi viðskiptavinurinn þarf aðeins nafn — tengiliður, netfang og gjaldmiðill eru til hægðarauka.

Ábending: Veldu gjaldmiðilinn rétt strax. Um leið og fyrsti taxtinn er skráður á viðskiptavininn læsist gjaldmiðillinn og verður ekki breytt — sjá Uppgjör hér að neðan.

Nýi viðskiptavinurinn fær sjálfkrafa uppgjörsdaginn 25. og 24% VSK. Þessu breytir þú hvenær sem er í Uppgjör-hlutanum. Viltu hætta við, smellirðu á Hætta við.

Nákvæmnisíða viðskiptavinar

Nákvæmnisíðan ber nafn viðskiptavinarins efst og skiptist í sex hluta: Lýsing, Uppgjör, Uppgjörssending, Aðgangur, Verkefni og Taxtar. Hver hluti er í eigin spjaldi með Breyta-hnappi — þú breytir einum hluta í einu án þess að fara af síðunni.

Efst er nafnið og Setja í geymslu; fyrir neðan hlutarnir Lýsing og Uppgjör hvor með sínum Breyta-hnappi.

Verkefna- og taxtahlutarnir eru útskýrðir á sérsíðum: sjá Verkefni og Taxtar.

Lýsing

Lýsingar-hlutinn geymir sjálfsmynd viðskiptavinarins: Nafn, Kennitala, Tengiliður og Netfang. Kennitalan er sannreynd við innslátt (vartala og dagsetningarhluti) og fylgir uppgjörinu í staðlaða JSON-skjalinu — bókhaldskerfi þekkja viðskiptavininn á henni. Erlend auðkenni (t.d. VSK-númer) eru líka leyfð. Reitir sem eru tómir birtast sem „—".

Til að breyta:

1. Smelltu á Breyta í haus Lýsingar-hlutans. Reitirnir morfa í innsláttarform á sínum stað.
2. Uppfærðu nafn, tengilið eða netfang.
3. Smelltu á Vista til að staðfesta, eða Hætta við til að skila hlutanum óbreyttum.

Uppgjör

Uppgjör-hlutinn stýrir því hvernig vinna viðskiptavinarins er verðlögð og rukkuð. Í skoðunarham sérðu:

Smelltu á Breyta til að opna formið:

Breytingarformið sýnir gjaldmiðil, uppgjörsdag, námundun, VSK og afslátt af verðskrá — hver reitur með eigin skýringu.

• Gjaldmiðill — má aðeins breyta á meðan enginn taxti er til. Þegar taxtar eru skráðir er reiturinn óvirkur og textinn „Læst á meðan taxtar eru skráðir" birtist. Reynir þú samt að breyta honum færðu villuna „Ekki hægt að breyta gjaldmiðli á meðan taxtar eru skráðir".
• Uppgjörsdagur (1–28) — dagurinn sem hvert tímabil hefst. Setjir þú 25 spannar tímabilið 25. eins mánaðar til 24. þess næsta. Hámark er 28 svo tímabilið virki í öllum mánuðum.
• Námundun tíma — veldu Nákvæmar mínútur, Upp í 5 mín, Upp í 15 mín eða Upp í 30 mín. Námundun er reiknuð upp á við þegar vinnan er rukkuð.
• VSK í punktum (2400 = 24%) — VSK í grunnpunktum. 2400 jafngildir 24%, 1100 jafngildir 11%.
• Afsláttur af verðskrá (%) — prósenta á bilinu 0–99,99 með allt að tveimur aukastöfum. Skýringin „Gildir eingöngu á verðskrá fyrirtækisins — sérverð viðskiptavinarins gilda óbreytt" minnir á að afslátturinn snertir aðeins verðskrárverð, ekki sértaxta sem þú hefur skráð beint á viðskiptavininn.

Smelltu á Vista. Aðeins þeir reitir sem þú breyttir eru sendir sem sjálfstæðar aðgerðir — engin gagnalaus skrif verða til. Afsláttur sem þú setur tekur gildi frá miðnætti í dag svo hann nái yfir allan daginn en klippi ekki tíma dagsins í tvennt.

** Athugið:** Gefir þú upp afslátt utan 0–99,99% birtist villan „Afsláttur þarf að vera 0–99,99%" og ekkert er vistað. VSK og afsláttur eru aðskildir: VSK bætist ofan á upphæðina, afslátturinn dregst af verðskrárverðinu áður.

Uppgjörssending

Uppgjörssendingar-hlutinn stýrir því hvernig samþykkt uppgjör þessa viðskiptavinar birtast viðtakandanum — í tölvupóstinum, á uppgjörssíðunni sem opnast án innskráningar og í Payday-reikningsdrögum. Stjórnborðið sjálft sýnir alltaf fulla sundurliðun; hér velurðu aðeins hvað viðtakandinn sér. Í skoðunarham sérðu:

Skoðunarhamurinn sýnir framsetninguna, viðtakandann og hvort sundurliðun sé sýnileg — hér hópað eftir starfsmanni, vinnutegund og taxta með sérstilltum viðtakanda.

Smelltu á Breyta til að opna formið:

Breytingarhamurinn: framsetningarval, hópunarsmiðurinn með númeruðum hópunum og Bæta við hópun…-vallistanum, sundurliðunar-hakið og viðtakandareitirnir.

• Framsetning — veldu Sundurliðað, Hópað eða Ein lína. Hópað og Ein lína leggja saman frystu upphæðir línanna — samtalan er alltaf nákvæmlega sú sama og á sundurliðaða uppgjörinu, aldrei tímar × taxti endurreiknað.
• Hópað eftir — birtist þegar Hópað er valið. Bættu við hópunum með Bæta við hópun… (Starfsmaður, Verkefni, Verkþáttur, Vinnutegund, Taxti, Dagur) og fjarlægðu með Fjarlægja. Röðin ræður röð línanna á uppgjörinu. Taxti er sérstakur: hann skiptir línum eftir einingaverði og bætir dálknum Ein.verð á uppgjörið í stað þess að birtast í lýsingunni.
• Viðtakandi má opna sundurliðun — sé hakað við fær viðtakandinn hlekk á uppgjörssíðunni til að skoða tímalínurnar á bak við samtölurnar. Sjálfgefið er hakið af fyrir Hópað og Eina línu (þú valdir að draga saman) en á fyrir Sundurliðað — sundurliðunin er þá hvort eð er uppgjörið sjálft. Lokunin gildir á vefþjóninum, ekki bara í hlekknum.
• Netfang og nafn viðtakanda — sérstilling fyrir þennan viðskiptavin, t.d. eigin reikningshaldsdeild hans. Tómt netfang þýðir að uppgjörin fara áfram á bókara fyrirtækisins.

Smelltu á Vista til að staðfesta eða Hætta við til að skila hlutanum óbreyttum. Upphæðir samþykktra uppgjöra breytast aldrei — en framsetningin og aðgangur að sundurliðun fylgja alltaf núverandi stillingu, líka á hlekkjum sem þegar hafa verið sendir. Að taka hakið af Má sjá sundurliðun lokar því strax fyrir sundurliðun á eldri hlekkjum — og að setja það á opnar hana jafn hratt.

Ábending: Framsetningin nær líka til Payday-reikningsdraga: hópað uppgjör verður að reikningslínum með nákvæmum upphæðum (magn 1, tímar og taxti í skýringu) svo reikningurinn stemmi alltaf við uppgjörið upp á krónu.

Aðgangur

Sjálfgefið getur allt starfsfólk skráð tíma á verkefni allra viðskiptavina — rétt fyrir lítil teymi. Viljirðu að aðeins valið fólk vinni fyrir tiltekinn viðskiptavin hakarðu við Takmarka við valið starfsfólk og merkir svo við fólkið sem á að hafa aðgang. Hver breyting vistast um leið.

Ómerkt starfsfólk hvorki sér verkefni viðskiptavinarins í verkefnalistum né getur stimplað sig á þau — hvorki í vafranum, gegnum API né MCP. Umsjónarmenn hafa alltaf aðgang að öllum viðskiptavinum, enda sjá þeir um uppgjör fyrir þá alla. Merkingarnar geymast þótt þú opnir aðganginn aftur — takmarkirðu hann síðar man Tímabók hverjir voru í teyminu.

Setja viðskiptavin í geymslu

Þegar samstarfi lýkur setur þú viðskiptavin í geymslu í stað þess að eyða honum — þannig varðveitast öll söguleg uppgjör og tímafærslur.

Smelltu á Setja í geymslu efst á nákvæmnisíðunni. Viðskiptavinurinn fær stöðumerkið Í geymslu á listanum og Breyta-hnapparnir hverfa úr öllum hlutum svo ekki sé hægt að breyta honum óvart.

Tímabók ver þig fyrir því að geyma viðskiptavin á meðan óklárað verk er í gangi:

• Sé óafgreitt uppgjör (drög) til fyrir viðskiptavininn stöðvast aðgerðin með „Ekki hægt — óafgreitt uppgjör bíður. Klára eða henda því fyrst."
• Sé klukka í gangi á einhverju verkefni viðskiptavinarins kemur „Ekki hægt — klukka er í gangi á verkefni viðskiptavinarins."

Kláraðu eða hentu uppgjörinu, eða stöðvaðu klukkuna, og reyndu svo aftur.

Til að vekja viðskiptavin aftur til lífsins smellirðu á Endurvekja efst á síðunni. Hnappurinn kemur í stað Setja í geymslu á meðan viðskiptavinurinn er í geymslu, og eftir endurvakningu birtast Breyta-hnapparnir á ný.

Ábending: Geymsla er afturkræf og eyðir engu. Notaðu hana frjálslega fyrir viðskiptavini sem eru í hvíld — þeir hverfa úr daglega listanum án þess að nokkur saga tapist.

Sjá einnig Verkefni, Taxtar og Uppgjör.